Документы и госуслуги
Получить налоговый вычет за обучение ребёнка
Верни часть уплаченного НДФЛ за обучение ребёнка в вузе, колледже, школе, детском саду или другой образовательной организации, если расходы подходят под условия социального налогового вычета.
Проект поможет проверить право на возврат, собрать расходы за нужный год, получить правильную справку из образовательной организации, воспользоваться упрощённым оформлением ФНС или при необходимости подать 3-НДФЛ и дождаться денег.
Для расходов начиная с 2024 года лимит расходов на обучение ребёнка составляет 110 000 ₽ в год на каждого ребёнка суммарно для обоих родителей. Для расходов 2023 года действовал прежний лимит 50 000 ₽. Ребёнок должен быть младше 24 лет и учиться очно.
Что входит в проект
-
1
Проверить право на вычет
Сначала убедись, что расходы подходят под условия ФНС.
≈ 30 мин
Для родителя основные условия такие:
обучение оплатил ты;
ребёнку на момент обучения ещё не исполнилось 24 года;
ребёнок учится по очной форме;
образовательная организация имеет право вести образовательную деятельность;
в том году, за который заявляется возврат, у тебя был доход, с которого уплачивался НДФЛ.
Вычет возможен не только за университет или колледж.
При выполнении условий это может быть обучение в:
детском саду;
школе;
колледже;
вузе;
организации дополнительного образования;
других образовательных организациях с соответствующим правом на обучение.
Теперь выбери конкретный год расходов.
В 2026 году имеет смысл проверить расходы за 2023, 2024 и 2025 годы.
Для 2024–2025 годов действует новый упрощённый порядок подтверждения расходов.
Готово, когда: выбран год, ребёнок подходит по возрасту и форме обучения, а у тебя был НДФЛ, который можно вернуть. -
2
Собрать все расходы на обучение ребёнка за этот год
Не ограничивайся одной оплатой университета, если в том же году были и другие подходящие образовательные расходы.
≈ 1 ч
Проверь:
банковские операции;
личный кабинет образовательной организации;
электронную почту;
договоры;
историю платежей.
Составь простой список:
Организация → ребёнок → период обучения → сколько заплачено.
Например:
школа английского — 38 000 ₽;
колледж — 70 000 ₽.
При расходах с 2024 года максимальная учитываемая сумма на одного ребёнка составляет 110 000 ₽ в год на обоих родителей вместе.
То есть если мама уже заявила все 110 000 ₽ расходов на этого ребёнка, отец второй такой же лимит за тот же год получить не сможет.
Если обучение оплачено материнским капиталом, на эту часть расходов социальный вычет не предоставляется.
Готово, когда: ты знаешь общую сумму подходящих расходов на обучение ребёнка за выбранный год. -
3
Получить справку об оплате обучения или попросить организацию передать данные в ФНС
Для расходов с 1 января 2024 года больше не нужно по привычке собирать договор + лицензию + все чеки.
≈ 30 мин
Основной подтверждающий документ теперь:
«Справка об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган», форма КНД 1151158.
Обратись в образовательную организацию и скажи примерно так:
Нужна справка об оплате образовательных услуг для налогового вычета за 2025 год на имя плательщика.
Ещё лучше сразу спроси:
«Вы можете самостоятельно передать сведения о расходах в ФНС?»
Если организация подключена к электронному обмену и передаст данные напрямую, бумажная или электронная справка для подачи в налоговую тебе вообще может не понадобиться.
Проверь, чтобы в сведениях были указаны правильные:
ФИО плательщика;
данные ребёнка;
год расходов;
сумма;
очная форма обучения.
Для расходов за 2023 год действует старый порядок: могут понадобиться договор, платёжные документы и подтверждение очной формы обучения.
Готово, когда: организация либо выдала правильную справку, либо подтвердила передачу данных напрямую в ФНС. -
4
Проверить расходы в личном кабинете ФНС
Зайди в личный кабинет физлица на сайте ФНС.
≈ 20 мин
Если образовательная организация отправила сведения электронно, ФНС разместит информацию о расходах в личном кабинете.
При упрощённом порядке налоговая сама формирует предзаполненное заявление.
Для социальных вычетов сведения, поступившие от организаций, размещаются в личном кабинете в установленные сроки; если есть право на вычет, ФНС формирует заявление для подтверждения пользователем.
Проверь:
год;
ребёнка;
образовательную организацию;
сумму расходов.
Если всё верно:
открой заявление;
проверь сумму;
укажи счёт для возврата;
подпиши;
отправь.
Никакую 3-НДФЛ параллельно за те же самые расходы подавать не нужно.
Готово, когда: предзаполненное заявление отправлено либо стало понятно, что упрощённого варианта нет. -
5
Подать 3-НДФЛ, если упрощённого заявления нет
Задачу пропускаем, если вычет уже оформлен упрощённо.
≈ 1 ч
Отсутствие предзаполненного заявления не означает, что права на вычет нет.
Открой личный кабинет ФНС и заполни декларацию 3-НДФЛ за год, когда были оплачены образовательные услуги.
Выбери социальный вычет по расходам на обучение ребёнка.
Укажи:
ребёнка;
сумму расходов;
соответствующий год;
банковские реквизиты для возврата.
Для расходов начиная с 2024 года приложи справку об оплате образовательных услуг, если сведения не были переданы организацией непосредственно в ФНС.
Для расходов 2023 года потребуется старый комплект подтверждений.
Перед отправкой ещё раз проверь, что ты не включил в расходы сумму, уже заявленную вторым родителем сверх общего лимита.
Готово, когда: декларация и подтверждающие документы отправлены в ФНС. -
6
Дождаться проверки
На этом этапе постоянно что-то делать не нужно.
≈ 30 дн.
Просто периодически проверяй личный кабинет ФНС.
Если придёт запрос:
уточнить расходы;
подтвердить очную форму;
предоставить документ;
исправить данные,
ответь через личный кабинет.
Для обычной декларации лучше закладывать в Dayzen максимальный срок проверки 90 дней.
Если пользователь идёт через упрощённый процесс, можно ставить более короткий контрольный срок и ориентироваться на статус ФНС.
Отдельно замечу: 30-дневный срок, который ФНС прямо указывает на своей странице, относится, в частности, к подтверждению права на социальный вычет через налоговую для получения у работодателя. Не стоит обещать пользователю, что любой упрощённый возврат обязательно завершится ровно за 30 дней.
Готово, когда: ФНС завершила проверку и одобрила возврат. -
7
Проверить поступление денег
После положительного решения проверь банковский счёт, который указал для возврата.
≈ 5 мин
Сравни:
заявленную сумму;
сумму, которую одобрила ФНС;
фактически поступившие деньги.
Если вернули меньше ожидаемого, сначала проверь:
сколько НДФЛ ты реально заплатил за этот год;
не использовал ли часть лимита второй родитель;
какой лимит действовал в выбранном году;
не были ли расходы оплачены маткапиталом.
Для расходов с 2024 года лимит на обучение ребёнка составляет 110 000 ₽ расходов на ребёнка в год на обоих родителей, а не 110 000 ₽ самого возврата.
Готово, когда: деньги зачислены, а заявление или декларация имеют завершённый статус.
Не просто список задач, а ясность о своём дне.
Dayzen помогает собирать задачи, проекты, привычки, состояние и заметки в одном месте. А AI-отчёты превращают прожитый день в понятные выводы и следующий фокус.